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据最新消息，铂科转债将于3月11日开启申购，债券代码为123139。资料显示，铂科转债正股是铂科新材。那铂科转债价值怎么样？值得配售及申购吗？如果你对此感兴趣，那下面我们一起来看具体。
铂科转债哪家公司的
据通告，铂科转债本次将发行4.3亿元，共计430.00万张。原A股股东可优先认购的可转债上限总额约429.992万张，约占本次发行的可转债总额的99.9981%。本次发行的可转债的初始转股价格为76.50元/股。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2022年3月11日（T日），网上申购时间为T日9：15-11：30，13：00-15：00。
截至3月8日收盘，铂科新材股价为67.82元。而铂科转债转股价为76.50元。据此来计算，铂科转债转股价值为88.65元，转股溢价率为12.80%。有认为，可适当参与该可转债配售及申购。
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发行状况 |
债券代码 |
123139 |
债券简称 |
铂科转债 |
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申购代码 |
370811 |
申购简称 |
铂科发债 |
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原股东配售认购代码 |
380811 |
原股东配售认购简称 |
铂科配债 |
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原股东股权登记日 |
2022-03-10 |
原股东每股配售额(元/股) |
4.1473 |
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正股代码 |
300811 |
正股简称 |
铂科新材 |
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发行价格(元) |
100.00 |
实际募集资金总额(亿元) |
4.30 |
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申购日期 |
2022-03-11 周五 |
申购上限(万元) |
100 |
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发行对象 |
(1)公司原股东:发行公布的股权登记日(2022年3月10日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。(2)社会公众投资者:持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 |
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发行类型 |
交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 |
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发行备注 |
本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2022年3月10日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足43,000.00万元的部分由保荐机构(联席主承销商)方正承销保荐包销。 |
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债券信息 |
发行价格(元) |
100.00 |
债券发行总额(亿) |
4.30 |
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债券年度 |
2022 |
债券期限(年) |
6 |
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信用级别 |
A+ |
评级机构 |
中证鹏元资信评估股份有限公司 |
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上市日 |
- |
退市日 |
- |
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起息日 |
2022-03-11 |
止息日 |
2028-03-10 |
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到期日 |
2028-03-11 |
每年付息日 |
03-11 |
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利率说明 |
第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。 |
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申购状况 |
申购日期 |
2022-03-11 周五 |
中签号公布日期 |
2022-03-15 周二 |
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上市日期 |
- |
网上发行中签率(%) |
-
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(责任编辑：cwz) |
