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新股奥鋭特707116申购价值分析

时间:2020-09-09 21:19来源:未知 作者:cwz 点击:

  9月9日奥鋭特(707116),特色原料药和医药中间体的研发、生产和销售,价格8.37元,上限1.2万股,市盈率 22.98倍。

  主营业务

  公司主要从事特色原料药和医药中间体的研发、生产和销售,客户主要为国际大型制药公司,公司主要产品为呼吸系统类、心血管类、抗感染类和神经系统类药物,包括氟美松、丙酸氟替卡松、依普利酮、替诺福韦、普瑞巴林等原料药和中间体。

  新股亮点

  公司所处行业面临巨大潜在需求,市场前景良好:随着人口总量的增长、社会老龄化程度的提高以及人们保健意识的增强,我国医药工业呈现快速增长的趋势,同时,全球医药行业再次进入原研药专利集中到期的时期,为仿制药市场的繁荣提供了强大动力,也为原料药生产企业提供巨大的发展机遇。此外,随着“仿制药质量和疗效一致性评价”、“新版医保目录”等相关医药行业政策的出台与更新,医药市场规范化程度不断提升。在这一背景下,市场优胜劣汰的竞争变得更加激烈,优质企业市场占有率有望进一步扩大。

  公司生产质量管理标准达到欧美等规模市场的要求,具有较强的竞争力:公司已经通过了包括NMPA、FDA、WHO、BGV等监管机构的认证,目前已经有1个产品通过WHO的审计、3个产品取得印度注册、2个产品取得国内GMP证书、3个产品取得了欧盟GMP证书、4个产品取得欧盟EDQM认证、5个产品提交NMPA文件、7个产品取得了出口欧盟的证明、16个产品已经提交了美国DMF文件。

  募投项目

  本次募集资金投资项目为年产15吨醋酸阿比特龙、4吨丙酸氟替卡松生产线技改项目,年产20吨TAF、10吨倍他米松、3吨布瓦西坦和3吨脱氢孕酮生产线建设项目,扬州奥锐特药业有限公司新建中试实验中心项目和补充流动资金项目。

  a) 年产15吨醋酸阿比特龙、4吨丙酸氟替卡松生产线技改项目,生产的醋酸阿比特龙和丙酸氟替卡松分别用于治疗转移去势抵抗性前列腺癌和过敏性鼻炎,是丰富产品结构、增强公司市场竞争力与持续盈利能力的重要举措,项目全部达产后预计每年净利润为5168.84万元,内部收益率达46.58%;b) 年产20吨TAF、10吨倍他米松、3吨布瓦西坦和3吨脱氢孕酮生产线建设项目,生产的TAF是十年来全球批准的唯一乙肝新药,倍他米松、布瓦西坦和脱氢孕酮的市场需求量呈现稳定增长的趋势,投资项目有利于公司稳固并扩大市场份额,全部达产后预计年均净利润8442.69万元,内部收益率为32.75%;c) 扬州奥锐特药业有限公司新建中试实验中心项目,利用企业优势资源,致力于化学合成药现代化的研究和推广,充分利用现有的人才、信息、设备、网络等资源,借助高等院校、科研院所的科研优势,在政府的扶持指导下,实施化学合成药产业全过程中关键环节的高技术产业化示范工程,快速提高公司药品在国内与国际市场的占有率;d)补充流动资金项目是满足公司业务持续发展的投资需求,同时也是行业特点及公司未来发展的必然要求。

  财务状况

  业绩情况:2016年-2019年底,公司的营业总收入分别为59,042.18万元、54,440.18万元、57,541.22万元、58,163.28万元,2016-2019年的年均复合增长率为-0.75%,归母净利润分别为8,670.37万元、4,472.08万元、13,682.99万元、18,613.03万元,2016-2019年的年均复合增长率为46.52%。

  结论

  原料药企业,规模和研发能力远弱于龙头华海,上市后估值也会非常高,不建议关注。

(责任编辑:cwz)
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