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城地转债中签号出炉 城地股份可转债中签结果查询

时间:2020-07-29 22:14来源:未知 作者:cwz 点击:

  城地转债中签号出炉 城地股份可转债中签结果查询

  转债中签结果:城地股份公布中签号,中签结果公告如下:

  末尾位数 中签号码

  末“5”位数38649,88649

  末“6”位数804643,304643

  末“7”位数6604797,7854797,9104797,5354797,4104797,28547971604797,0354797

  末“8”位数24302841,44302841,64302841,84302841,04302841

  末“9”位数732519651,857519651,982519651,607519651,482519651357519651,232519651,107519651,003369520

  末“10”位数3577508767,6607372875

  凡参与城地转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有172,969个,每个中签号码只能认购1手(1,000元)城地转债。

  IDC业务带来重要增量 ——城地转债投资价值分析

  城地转债(评级AA,发行规模12亿元)条款比较常规,债底保护一般。预计目前平价下其上市首日获得的转股溢价率在18%-22%区间内,价格为116-120元。在配售40%的假设下城地转债留给市场7.2亿元,估算中签率0.01%。打新参与没有异议。IDC运营是不少传统行业公司(如钢铁、建筑等)的转型方向,而城地股份布局较为迅速。IDC业务并表后带动了公司盈利能力和营收增速,2020年约26倍的估值也具有吸引力。建议投资者在城地转债上市后积极关注。

  城地股份是具备总承包、专业承包、勘察、设计一体化施工能力的综合服务商,2018年公司通过发行股票及现金方式筹资23.33亿元收购香江科技100%股权。2019年香江科技并表,公司当年建筑/IDC业务更别贡献营业收入14.46/ 14.66亿元,占比49.45%/50.14%;带来毛利2.99/4.93亿元,占比37.47%/ 61.78%。2015年以来公司传统建筑业务发展较好,不过2019年增速明显放缓,目前IDC业务已经贡献主要毛利。

  香江科技股份有限公司成立于2006年,自成立以来一直服务于国内三大通信运营商及相关政企客户,其在“上海联通周浦IDC二期项目”预计投放机柜3649个,2019年底上柜数量达到3400台,上柜率为93%。另外香江科技于2019年6月成立子公司申江通科技并布局建设“沪太智慧云谷数字科技产业园项目一期”,该项目在上海近郊新增高标准机柜6000台、智研咨询发布的《2020-2026年中国IDC服务产业运营现状及发展前景分析报告》显示2019年我国IDC产业进入4.0时代,市场规模达到1560.8亿元,增速为27.1%,远高于世界11%的平均水平。未来三年中国IDC市场规模将加速上涨,预计维持30%左右的高增长率。虽然行业景气度高涨,不过需要注意的是IDC行业也有一定进入限制,这也意味着:1)一线城市有资源储备,拿电、拿地能力优秀;2)运维服务能力出色的企业有着较大优势。

  2019全年公司实现营业收入/归母净利润29.24/3.31亿元,同比增速提高至132.01%/359.12%。报告期内香江科技IDC业务毛利率达到33.64%(大幅超过建筑业务的约20%),并贡献约62%毛利。2020Q1公司营业收入/归母净利润为5.18/0.74亿元,同比增长44.72%/211.15%。公司当期营收/盈利大幅增长的原因在于香江科技19Q2并表带来的基数效应,20Q1其毛利率相比2019年下滑3.57个百分点,这可能来源于疫情影响。

  风险提示:基建增速不及预期,IDC业务推进不及预期。

(责任编辑:cwz)
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