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港股机构荐股精选:海螺创业等前景看好

时间:2015-11-03 21:32来源:未知 作者:cwz 点击:

  中泰国际:维持海螺创业增持评级

  海螺创业

  海螺创业的其中一项主要业务为水泥窑协同处置城市生活垃圾和固体废弃物,与尧柏环保的业务性质相近。我们相信海螺创业有望通过收购尧柏环保,正式进入工业危险有害废物和污泥的处理行业,达成产业链的横向延伸。预计注资完成后,尧柏环保的资产净值账面值将上升至1.50亿人民币,其中海螺创业占60%权益,即约价值0.90亿人民币。相比之下,海螺创业截至15年6月底的股东资产净值达155亿人民币,与收购目标在规模上差距明显。总结而言,本次投资协议属于正面消息,反映公司业务的潜在发展空间巨大,惟收购对象的规模有限,暂时对海螺创业的营运和财务表现影响力有限。综上,我们维持海螺创业的“增持”评级,最新的目标价正在更新当中。

  信达国际:前景向好 荐和谐汽车

  和谐汽车

  随着集团新店投产,可带动集团的售后股务业务上升;另外,市传腾信亦有意入股,若消息落实,将可带动股价向上。现价相当于2016年预测市盈率8.40倍,与H股上市的国内汽车分稍商相若。随着集团转营至汽车售后服务,我们预为其估值可向上重估,并可向较高的估值; 股价于保历加通道底部现支持回升,并续守9月中至今的上升轨上,有利股价续试高位,建议趁低吸纳。

  信达国际:前景向好 荐宝胜国际

  宝胜国际

  美国一线品牌Nike季绩胜市场预期,其中,新一季订单按年增长17%,当中大中华地区更按年增长27%,远高于市场预期的18.5%,由于集团近50%的零售业务来自后者,客户理想的销售数据反映集团经营状况持续改善,从而带动集团业绩;现价相当于2016年9.0倍预测市盈率,较百丽(1880)及本港上市体育用品股同期10.4倍及13.0倍的估值,分别折让11.5%和29%; 股价续守4月中至今的上升轨上,有利股价续试高位,建议趁低吸纳。

  交银国际:维持东风集团买入评级 看14.4港元

  东风集团

  由于朱福寿的职位属于公司的核心高官,朱福寿被查在某种程度上来说是东风的一种损失,不过国企的领导模式都是集体领导模式,个别领导的调整对整体的影响不显着。国企高官的接连被查,未来可能会加快国企改革的步伐。该事件可能对公司股价会有一定的压制影响,但目前公司估值仅对应15/16 年市盈率6.0/5.6 倍,估值较低,我们继续维持买入评级。

  交银国际:予汇丰控股长线买入 看78.68港元

  汇丰控股

  维持长线买入评级。年初至今 RWA 累计降幅达 820 亿美元,降幅 6.7%,汇控于2017 年底前减少2,900 亿美元RWA 的目标,已完成近30%。9 月末CRD4终点基准的普通股权一级资本比率为11.8%,环比略升0.2 个百分点。虽然前三季度列账基准净利润增长较快,但调整基准的税前利润仍小幅下降。我们主要下调信用成本假设,以及下调重大项目支出,上调15-16 年盈利3.7%/1.7%,预计15-16 年盈利增速分别为8.6%/1.1%,目前15 年PE 和PB 为10.15 和0.77 倍,维持长线买入评级,下调目标价从87.37 港元至78.68 港币(对应15 年1xPB)。

  安信国际:前景向好 荐枫叶教育

  枫叶教育

  我们认为,放开二胎最利好应是教育板块,其他婴孩及奶类板块行业竞争较为剧烈。日前推荐的枫叶教育1317发布盈喜,预示FY8/2015盈利大幅度增长:经营溢利增加,主要由于入读学生数目上升令相关学校之使用率有所改善,从而使若干学校盈利能力上升所致;财务成本减少,上市所筹集的资金部分用于偿还贷款;及iii) 与向首次公开发售前投资者发行可赎回可换股优先股(于上市后全数转换为普通股)有关之公平值亏损减少、出售分类为持作待售资产之出售收益(如中报所披露)及上市相关开支减少。

  第一上海:予和谐汽车买入评级 看7.6港元

  和谐汽车

  我们认为和谐汽车已经将其大售后网络打造成一个开放性有价值的平台,陆续与特斯拉、阿里汽车达成合作,相信未来仍有其他的合作方式加入进来。我们调整公司目标价至7.6港元,为2015和2016年14倍与11倍市盈率,较现价有47%上升空间,买入评级。

  金利丰证券:前景向好 荐国药控股

  国药控股

  国药控股(1099)为内地最大的药品分销商,今年首三季度,营业总收入1,698.1亿元(人民币,下同),按年上升16%,纯利升32%至28.4亿元。集团的现金流强劲,期内,经营活动现金流增加19%至1,870亿元,期末手持现金120.3亿元。虽然受经济增长放缓影响,医药行业增长也呈现放缓迹象,但集团首三季业绩表现向好,加上中央继续推出政策完善医疗改革,行业仍具增长空间。

  尚乘财富:予华润置地买入评级 看22港元

  华润置地

  内房龙头之一的华润置地中期业绩理想,总收入增长29.7%至371.44亿元;净利润上升26.6%至64.5亿元。截至今年9月底止,集团销售合同总额为635亿元人民币,升43%,已完成全年销售目标780亿元的81.4%,今年超额完成目标的机会非常之大。股价周一在利好消息刺激下逆市弹升,现价市盈率仅约8倍,估值吸引,相信在行业回暖及盈利增长推动下,股价可重拾上升动力。建议于20元买入,目标22元,跌破19.5元止蚀。

  金利丰证券:前景向好 荐深高速

  深高速

  今年9月,集团经营及投资的大部分深圳地区公路的日均路费收入按年实现增长,其中机荷东段及机荷西段按年升5.2%及18.8%。广东省其他地区方面,大部份收费公路日均路费收入均录得增长,唯清连高速及江中项目录得按年下跌22.7%及4.2%;中国其他省份收费公路则全部录得增长,整体表现不俗。今年首三季,集团营业额按年下降12.8%至24.38亿元,纯利倒退57.5%至8.53亿元;惟若扣除去年二季度确认梅观高速免费路段资产处置净收益,期内净利润按年下跌3.9%。单计第三季度,营业额升8.1%至9.39亿元,纯利升2.1%至3.14亿元。

(责任编辑:cwz)
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