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锂电产业链“抱团”加速 锂电产业龙头股票有哪些?

时间:2022-05-12 14:37来源:未知 作者:cwz 点击:

  目前锂电下游抱怨锂盐价格上涨,从今往后下游企业的生存空间或许会更加逼仄,有可能面临有钱没处买的无奈与尴尬。

  仅5月9日这一天,便有天齐锂业(002466.SZ)与中创新航,以及盛新锂能(002240.SZ)与中矿资源(002738.SZ)、蓝晓科技(300487.SZ)在内的5家企业达成战略合作。

  其中,天齐锂业将通过旗下公司向中创新航供应电池级碳酸锂。

锂电产业链“抱团”加速 锂电产业龙头股票有哪些?

  盛新锂能则是比亚迪(002594.SZ)的“战友”,前段时间刚刚获得后者30亿元战略投资,近期该公司也在市场上动作频繁,不断拓展资源。

  比亚迪、中创新航国内动力电池装机量仅次于宁德时代(300750.SZ),同时由于自身相对较低的基数,增速要明显高于宁德时代。

  需要指出的是,这几家动力电池头部企业均发布了极为宏大的扩产计划,如作为国内第三大动力电池生产商的中创新航,2025年规划产能超过500GWh,宁德时代更不用说。

  而要实现上述目标,则需要稳定的供应链作为后勤保证。

  “接下来就是供应链的竞争。”一位曾供职锂电头部上市公司的人士评价称。

  对手们玩命储备资源,以支撑未来庞大扩产计划的同时,宁德时代今年4月也获得了宜春锂瓷石探矿权,只是要想变成实际产品,显然还非短时间内能够实现。

  锂价下跌催生合作“窗口期”

  对于原料采购,比亚迪此前曾反馈称,去年锂盐主要通过市场化方式采购,原因就是当时碳酸锂等产品价格连续上涨,很难与上游企业签订长协供货合同。

  而今年4月以来,锂盐价格的下跌和整体市场趋于稳定,则为上下游各方提供了难得的窗口期。

  也正是在上述背景下,缺少上游布局的中创新航迅速“绑定”天齐锂业。

  5月9日,两家公司分别签订了战略合作协议、碳酸锂供应框架协议。前者合作范围涵盖合作领域将包括资源开发、锂盐加工、新材料开发、电池组件生产,后者则明确由天齐锂业子公司今年6月至12月向中创新航供应电池级碳酸锂。

  虽然具体供应数量、价格参考体系未详细披露,但是至少中创新航短期内的原料稳定度得到了明显提升。

  需要指出的是,与宁德时代、比亚迪相比,中创新航在上游镍、钴、锂资源的布局相对落后,此次合作一定程度上也补齐了该公司的短板。

  另一边,盛新锂能则分别联手中矿资源、蓝晓科技。

  与中矿资源的合作,双方计划在津巴布韦设立合资公司,各自持股50%,合资公司董事长轮流担任。

  根据协议,合资公司登记和收购早期矿权,包括从中矿资源收购其于2021年12月和2022年1月新登记的7处锂采矿权。

  与蓝晓科技的合作,则主要集中在项目规划、工艺咨询、工程设计、采购、装备制造等领域。

  中创新航的案例属于产业链上下游的合作,盛新锂能的合作则倾向于上游供给端,各有特点,只是为何会在近期集中达成?

  对此一位下游企业采购负责人反馈称,“五一节后,大批下游企业到青海找锂盐,主要是当地盐湖企业中长期合同协同占比低,多数产品仍在通过市场化方式销售。”

  在他看来,现在就是上下游合作的一个“窗口期”,下游希望趁着短期终端需求不好,能够与上游达成合作,“下半年的供需预期仍然紧张,大家都希望能够签订长协合同。”

  此外,4月底Plibara锂精矿5650美元/吨的成交价,折算到国内锂盐冶炼成本逼近40万元/吨,这也起到了稳定市场对于锂盐价格预期的效果。

  这一背景下,有资源、有能力的下游企业正在抢抓合作机会,为下半年的放量提前做准备。

  接下来,自然也不能排除其他上下游企业跟进的可能。

  锂电产业龙头股票有哪些?

  1、国轩高科(002074):锂电池龙头。4月19日消息,国轩高科最新报28.94元,涨0.38%。成交量9.93万手,总市值为484.43亿元。

  动力锂电池系公司主营业务之一,产销量排名国内前列,主要产品包括动力锂离子电池组产品、单体锂离子电池(电芯)。动力锂电池正极材料等。其中,公司生产的正极材料作为关键原材料在生产单体锂离子电芯时使用,单体Sg离子电芯经PACK成组后组装成动力锂电池组,动力锂电池组产品是新能源汽车的核心零部件,主要应用于纯电动商用车、乘用车、专用车和混合动力汽车等新能源汽车领域。

  2、天汽模(002510):锂电池龙头。4月19日消息,天汽模截至10时51分,该股跌1.64%,报3.59元,5日内股价上涨3.29%,总市值为33.8亿元。

  公司参股公司浙江时空能源技术有限公司(持股30%)是一家专注于动力电池系统的研发、生产和销售的创新型企业,主要研发及销售大容量、高功率锂离子动力电池、储能电池、通用电池及个性化方案定制产品。

  3、亿纬锂能(300014):锂电池龙头。4月19日消息,亿纬锂能截至10时51分,该股报72.3元,跌1.74%,3日内股价上涨1.24%,总市值为1385.74亿元。

  公司成功拍得柴建投持有的兴华锂盐35.2857%的股权,最终成交价格为1.44亿元(不包含竞拍服务费)。同时,参照公司上述竞拍成交金额,公司以5601.5848万元受让翟衍鸿所持兴华锂盐13.7143%的股权。上述交易完成后,公司将直接持有兴华锂盐49%的股权,有利于公司进一步聚焦锂电池主业。

  4、深康佳(A000016):收购电路板和锂电池项目的事项终止。

  5、深中华(A000017):基于电动自行车业务长期过程中相应开展产业链上下游相关产业项目和技术应用等的跟踪研究,在广泛商业接洽和商机筛选基础上,公司开始介入锂电池材料业务,并以此为契机,逐步丰翼主营业务。

  6、德赛电池(000049):公司是国内最早从事锂电池封装集成和电源管理的生产制造企业,主要围绕锂电池产业链进行业务布局,其中惠州电池主营中小型锂电池封装集成业务,惠州蓝微主营中小型锂电池电源管理系统业务,惠州新源主营大型动力电池、储能电池等电源管理系统及封装集成业务。公司在中小型电源管理系统暨封装细分市场处于领先地位,为智能手机等产品提供小型锂电池包及电源管理系统,服务于全球顶级消费电子厂商。

(责任编辑:cwz)
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